A continuación, te explicamos cómo aprovechar al máximo sus funciones clave para optimizar tu contabilidad.
Panel de Control
Aquí encontrarás un resumen financiero general:
- Ingresos totales, gastos totales y utilidad neta del mes en curso.
- Transacciones pendientes por conciliar.
- Acciones rápidas: cuentas bancarias, registros, facturas y reportes.
- Tendencias financieras de los últimos 6 meses: ganancias, gastos y utilidad neta.
Cuentas Bancarias
- Conecta tu cuenta bancaria: vincula tu banco con Plaid para importar automáticamente tus transacciones, sin necesidad de usar hojas de cálculo. Una vez conectada, el asistente de IA de Fynance se activará y comenzará a organizar y analizar tu información financiera.
- Agrega tu cuenta bancaria manualmente: si lo prefieres, también puedes añadir tu cuenta de forma manual.
- Gestiona tus conexiones: consulta y administra tus cuentas bancarias y otras conexiones financieras en un solo lugar.
Transacciones
Gestiona y clasifica tus movimientos financieros:
- Importa tus transacciones: haz clic en Importar CSV para cargar un archivo con tus movimientos si tu cuenta bancaria no está conectada a la plataforma.
- Añade una transacción manualmente: haz clic en Agregar transacción e ingresa los datos requeridos, como fecha, proveedor o cliente, descripción, tipo, monto, cuenta bancaria, categoría y notas.
- Revisa y concilia tus transacciones: revisa cada movimiento y, una vez validado, márcalo como como “Reconciled” para mantener tus registros financieros precisos y actualizados.
Reportes financieros
Genera y consulta estados financieros y reportes del año completo, del mes actual o de un período personalizado.
Facturas
Configura la apariencia de tus facturas y sus ajustes predeterminados:
- Sube el logo de tu empresa.
- Ingresa los datos de tu cuenta bancaria.
- Añade productos o servicios.
- Agrega la información de tus clientes.
Plan de Cuentas
Organiza tu estructura contable y sus categorías: ingresos, costo de ventas, gastos, activos, pasivos y patrimonio.
Usuarios
Gestiona los usuarios y sus permisos de acceso a tu cuenta de Fynance:
- Invita a usuarios con roles de administrador, propietario, contador o contacto de facturación.
Si aún tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre este tema, ¡estamos aquí para ayudarte!
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