--- title: "Fynance: Guía completa para usar la plataforma" description: Descubre cómo usar Fynance, la herramienta de contabilidad integrada en la plataforma Globalfy. Conecta tus cuentas bancarias, gestiona transacciones, genera informes y simplifica tu gestión financiera en un solo lugar. --- [Ir directamente al contenido](https://help.globalfy.com/es/help-center/guía-de-fynance-herramienta-de-contabilidad#main-content) - [Español](https://help.globalfy.com/es/help-center/gu%C3%ADa-de-fynance-herramienta-de-contabilidad) - [English](https://help.globalfy.com/help-center/guide-to-fynance-accounting-tool) - [Português - Brasil](https://help.globalfy.com/pt-br/help-center/guia-do-fynance-ferramenta-de-contabilidade) Español Traducciones de Mostrar submenú de [![Globalfy Help Center](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/logo.png?height=40&name=logo.png)](https://globalfy.com/es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español](https://help.globalfy.com/es/help-center/gu%C3%ADa-de-fynance-herramienta-de-contabilidad) - [English](https://help.globalfy.com/help-center/guide-to-fynance-accounting-tool) - [Português - Brasil](https://help.globalfy.com/pt-br/help-center/guia-do-fynance-ferramenta-de-contabilidade) Español Traducciones de Mostrar submenú de - [Volver al Sitio](https://globalfy.com/es) [Volver al Sitio](https://globalfy.com/es) ¿Cómo podemos ayudar? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Globalfy Help Center](https://help.globalfy.com/es/help-center?hsLang=es) 2. [Preguntas frecuentes](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es) 3. [Fynance](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#fynance) # Fynance: Guía completa para usar la plataforma ## Fynance es una herramienta de contabilidad que te ayuda a organizar y realizar un seguimiento de la información financiera de tu empresa en un solo lugar. Con la plataforma, puedes **conectar tu cuenta bancaria, importar tus transacciones automáticamente, gestionar tus movimientos financieros, consultar informes y mucho más.** En esta guía, encontrarás una visión general de las principales funcionalidades de Fynance y aprenderás a utilizarlas: ### Dashboard El **Dashboard** presenta un resumen de la situación financiera de tu empresa y te permite acceder rápidamente a las principales funcionalidades de la plataforma. ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Aug-12-2026-11-59-18-2567-AM.png?width=670&height=321&name=undefined-Aug-12-2026-11-59-18-2567-AM.png) Aquí puedes consultar: - **Ingresos totales, gastos totales e ingresos netos** del mes actual. - **Transacciones no conciliadas** que aún deben revisarse. - **Acciones rápidas** para acceder a tus cuentas bancarias, transacciones, facturas y reportes. - **Tendencias financieras de los últimos 6 meses**, incluyendo ganancias, gastos e ingresos netos. --- ### Cuentas Bancarias En esta sección, puedes conectar y administrar las cuentas bancarias de tu empresa. **![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-12-2026-12-09-32-5764-PM.png?width=670&height=309&name=image-png-Aug-12-2026-12-09-32-5764-PM.png)** #### **Conecta tu cuenta bancaria** Haz clic en **Connect Bank Account** para vincular tu cuenta bancaria empresarial a través de Plaid e importar tus transacciones automáticamente. Una vez conectada, el asistente de IA de Fynance se activará para ayudarte a organizar y analizar tu información financiera. 🔒 **Tus datos están seguros** La conexión con tu cuenta bancaria se realiza de forma segura a través de Plaid, que utiliza estándares de seguridad de nivel bancario para proteger tu información. **Fynance no tiene acceso a tus credenciales bancarias ni las almacena.** También puedes desconectar tu cuenta bancaria en cualquier momento. #### **Agrega una cuenta manualmente** Si lo prefieres, también puedes agregar tu cuenta bancaria sin conectarla a Plaid. Para hacerlo, haz clic en **+ Add Manual Bank Account**. #### **Administra tus conexiones** Consulta y administra tus cuentas bancarias y otras conexiones financieras desde un solo lugar. --- ### Transacciones Gestiona y clasifica tus movimientos financieros: ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-12-2026-12-22-04-5466-PM.png?width=670&height=284&name=image-png-Aug-12-2026-12-22-04-5466-PM.png) - **Importa tus transacciones:** haz clic en *Importar CSV* para cargar un archivo con tus movimientos si tu cuenta bancaria no está conectada a la plataforma. - **Añade una transacción manualmente:** haz clic en *Agregar transacción* e ingresa los datos requeridos, como fecha, proveedor o cliente, descripción, tipo, monto, cuenta bancaria, categoría y notas. - **Revisa y concilia tus transacciones:** revisa cada movimiento y, una vez validado, márcalo como como **“Reconciled”** para mantener tus registros financieros precisos y actualizados. --- ### Reportes financieros **Genera y exporta los principales informes financieros de tu empresa**, como el **Balance Sheet (Balance General)** y el **Profit & Loss (Estado de Resultados)**. También puedes consultar tu información financiera del año completo, del mes actual o de un período personalizado. ![Captura de Tela 2026-08-19 às 16.45.02](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202026-08-19%20%C3%A0s%2016.45.02.png?width=670&height=322&name=Captura%20de%20Tela%202026-08-19%20%C3%A0s%2016.45.02.png) --- ### Facturas Configura la apariencia de tus facturas y sus ajustes predeterminados: ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-12-2026-12-07-08-4683-PM.png?width=670&height=407&name=image-png-Aug-12-2026-12-07-08-4683-PM.png) - Sube el logo de tu empresa. - Ingresa los datos de tu cuenta bancaria. - Añade productos o servicios. - Agrega la información de tus clientes. --- ### Plan de Cuentas Organiza tu estructura contable y sus categorías: ingresos, costo de ventas, gastos, activos, pasivos y patrimonio. ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-12-2026-12-12-41-5939-PM.png?width=670&height=404&name=image-png-Aug-12-2026-12-12-41-5939-PM.png) --- ### Usuarios Gestiona los usuarios y sus permisos de acceso a tu cuenta de Fynance: ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-12-2026-12-16-14-7676-PM.png?width=670&height=286&name=image-png-Aug-12-2026-12-16-14-7676-PM.png) - Invita a usuarios con roles de administrador, propietario, contador o contacto de facturación.   ![](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/undefined-Oct-13-2026-09-08-42-3103-AM.png?width=2048&height=111&name=undefined-Oct-13-2026-09-08-42-3103-AM.png) Si aún tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre este tema, ¡estamos aquí para ayudarte! ✉️ Simplemente contáctanos por correo electrónico a **help@globalfy.com** o envía un mensaje de WhatsApp al **+1 (866) 428-2030**. Nuestro equipo estará encantado de asistirte. - [Preguntas frecuentes](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#main-content) - [Glosario](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#glosario) - [Formación de negocio](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#formaci%C3%B3n-de-negocio) - [Servicios Bancarios](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#servicios-bancarios) - [Contabilidad](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#contabilidad) - [Documentos de la empresa](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#documentos-de-la-empresa) - [Obligaciones de la Empresa](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#obligaciones-de-la-empresa) - [Cambios en la empresa](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#cambios-en-la-empresa) - [Disolución de la empresa](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#disoluci%C3%B3n-de-la-empresa) - [Planes Globalfy](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#planes-globalfy) - [Migración](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#migraci%C3%B3n) - [Formularios Importantes](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#formularios-importantes) - [ITIN](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#itin) - [Sala de Correspondencia](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#sala-de-correspondencia) - [Servicios de Impuestos](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#servicios-de-impuestos) - [Otros Servicios](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#otros-servicios) - [Otras Preguntas](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#otras-preguntas) - [Agente Registrado](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#agente-registrado) - [Dirección virtual](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#direcci%C3%B3n-virtual) - [Cancelación del servicio](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#cancelaci%C3%B3n-del-servicio) - [Fynance](https://help.globalfy.com/es/help-center/preguntas-frecuentes?hsLang=es#fynance) - [Contacto Atención al Cliente](https://help.globalfy.com/es/help-center/contacto-atenci%C3%B3n-al-cliente?hsLang=es) [![Chill listening crop-3](https://help.globalfy.com/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=87&height=24&name=logo-1.png "Chill listening crop-3")](https://globalfy.com/es) Copyright © 2026, The information in this email may not be considered legal advice, but information in the public domain.