Con la plataforma, puedes conectar tu cuenta bancaria, importar tus transacciones automáticamente, gestionar tus movimientos financieros, consultar informes y mucho más.
En esta guía, encontrarás una visión general de las principales funcionalidades de Fynance y aprenderás a utilizarlas:
Dashboard
El Dashboard presenta un resumen de la situación financiera de tu empresa y te permite acceder rápidamente a las principales funcionalidades de la plataforma.
- Ingresos totales, gastos totales e ingresos netos del mes actual.
- Transacciones no conciliadas que aún deben revisarse.
- Acciones rápidas para acceder a tus cuentas bancarias, transacciones, facturas y reportes.
- Tendencias financieras de los últimos 6 meses, incluyendo ganancias, gastos e ingresos netos.
Cuentas Bancarias
En esta sección, puedes conectar y administrar las cuentas bancarias de tu empresa.
Conecta tu cuenta bancaria
Haz clic en Connect Bank Account para vincular tu cuenta bancaria empresarial a través de Plaid e importar tus transacciones automáticamente.
Una vez conectada, el asistente de IA de Fynance se activará para ayudarte a organizar y analizar tu información financiera.
🔒 Tus datos están seguros
La conexión con tu cuenta bancaria se realiza de forma segura a través de Plaid, que utiliza estándares de seguridad de nivel bancario para proteger tu información. Fynance no tiene acceso a tus credenciales bancarias ni las almacena.
También puedes desconectar tu cuenta bancaria en cualquier momento.
Agrega una cuenta manualmente
Si lo prefieres, también puedes agregar tu cuenta bancaria sin conectarla a Plaid. Para hacerlo, haz clic en + Add Manual Bank Account.
Administra tus conexiones
Consulta y administra tus cuentas bancarias y otras conexiones financieras desde un solo lugar.
Transacciones
Gestiona y clasifica tus movimientos financieros:
- Importa tus transacciones: haz clic en Importar CSV para cargar un archivo con tus movimientos si tu cuenta bancaria no está conectada a la plataforma.
- Añade una transacción manualmente: haz clic en Agregar transacción e ingresa los datos requeridos, como fecha, proveedor o cliente, descripción, tipo, monto, cuenta bancaria, categoría y notas.
- Revisa y concilia tus transacciones: revisa cada movimiento y, una vez validado, márcalo como como “Reconciled” para mantener tus registros financieros precisos y actualizados.
Reportes financieros
Genera y exporta los principales informes financieros de tu empresa, como el Balance Sheet (Balance General) y el Profit & Loss (Estado de Resultados). También puedes consultar tu información financiera del año completo, del mes actual o de un período personalizado.
Facturas
Configura la apariencia de tus facturas y sus ajustes predeterminados:
- Sube el logo de tu empresa.
- Ingresa los datos de tu cuenta bancaria.
- Añade productos o servicios.
- Agrega la información de tus clientes.
Plan de Cuentas
Organiza tu estructura contable y sus categorías: ingresos, costo de ventas, gastos, activos, pasivos y patrimonio.
Usuarios
Gestiona los usuarios y sus permisos de acceso a tu cuenta de Fynance:
- Invita a usuarios con roles de administrador, propietario, contador o contacto de facturación.
Si aún tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre este tema, ¡estamos aquí para ayudarte!
✉️ Simplemente contáctanos por correo electrónico a help@globalfy.com o envía un mensaje de WhatsApp al +1 (866) 428-2030. Nuestro equipo estará encantado de asistirte.