Com a plataforma, você pode conectar sua conta bancária, importar suas transações automaticamente, gerenciar suas movimentações financeiras, consultar relatórios e muito mais.
Neste guia, você encontrará uma visão geral dos principais recursos do Fynance:
Dashboard
O Dashboard apresenta um resumo da situação financeira da sua empresa e permite acessar rapidamente os principais recursos da plataforma.
Aqui, você pode visualizar:
- Receitas totais, despesas totais e receita líquida de um período específico.
- Transações não conciliadas, que ainda precisam ser revisadas.
- Ações rápidas para acessar contas bancárias, transações, invoices e relatórios.
- Tendência financeira dos últimos 6 meses, incluindo lucros, despesas e receita líquida.
Contas Bancárias
Nesta seção, você pode conectar e gerenciar as contas bancárias da sua empresa.
Conecte sua conta bancária
Clique em Connect Bank Account para vincular sua conta bancária empresarial por meio do Plaid e importar suas transações automaticamente.
Após a conexão, o assistente de IA da Fynance será ativado para ajudar a organizar e analisar suas informações financeiras.
🔒 Seus dados estão seguros
A conexão com sua conta bancária é feita de forma segura por meio da Plaid, que utiliza os mesmos padrões de segurança dos bancos. O Fynance não tem acesso às suas credenciais bancárias e elas não são armazenadas no sistema.
Você também pode desconectar sua conta bancária a qualquer momento.
Adicione uma conta manualmente
Se preferir, você também pode cadastrar sua conta sem conectá-la ao Plaid. Para isso, clique em + Add Manual Bank Account.
Gerencie suas conexões
Visualize e gerencie suas contas bancárias e outras conexões financeiras em um só lugar.
Transações
Gerencie e classifique suas transações financeiras:
- Importe suas transações: clique em Importar CSV para carregar um arquivo com suas transações, caso sua conta bancária não esteja conectada à plataforma.
- Adicione uma transação manualmente: clique em Adicionar Transação e preencha as informações necessárias, como data, fornecedor ou cliente, descrição, tipo, valor, conta bancária, categoria e observações.
- Revise e concilie suas transações: confira os detalhes de cada transação e, após a validação, marque-a como “Conciliada” para manter seus registros financeiros atualizados.
Relatórios Financeiros
Gere e exporte os principais relatórios financeiros da sua empresa, como o Balance Sheet (Balanço Patrimonial) e o Profit & Loss (Demonstrativo de Lucros e Perdas). Você também pode consultar os dados do ano inteiro, do mês atual ou de um período personalizado.
Invoices
Na seção Invoices, você pode configurar as informações e a aparência padrão das suas invoices.
É possível:
- Adicionar o logotipo da sua empresa;
- Inserir os dados bancários;
- Cadastrar produtos ou serviços;
- Adicionar as informações dos clientes.
Plano de Contas
Organize a estrutura e as categorias da sua contabilidade: receitas, custos de vendas, despesas, ativos, passivos e patrimônio.
Usuários
Gerencie os usuários e o acesso à sua conta Fynance:
- Convide usuários como administrador, proprietário, contador ou responsável pela cobrança.
Se ainda tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com este assunto, nossa equipe está à disposição para ajudar!
✉️ Entre em contato conosco pelo e-mail help@globalfy.com ou envie uma mensagem pelo WhatsApp para +1 (866) 428-2030. Nossa equipe terá prazer em ajudá-lo.