A seguir, veja como utilizar os principais recursos da plataforma para otimizar a gestão da sua contabilidade.
Dashboard
Aqui você encontra um resumo financeiro:
- Receitas totais, despesas totais e receita líquida do mês atual.
- Transações não conciliadas.
- Ações rápidas: contas bancárias, registros, faturas e relatórios.
- Tendência financeira dos últimos 6 meses: lucros, despesas e receita líquida.
Contas Bancárias
- Conecte sua conta bancária: vincule sua conta ao Plaid para importar suas transações automaticamente. Após a conexão, o assistente de IA da Fynance será ativado e começará a organizar e analisar suas informações financeiras.
- Adicione sua conta manualmente: se preferir, você também pode cadastrar sua conta bancária manualmente.
- Gerencie suas conexões: visualize e gerencie suas contas bancárias e demais conexões financeiras em um só lugar.
Transações
Gerencie e classifique suas transações financeiras:
- Importe suas transações: clique em Importar CSV para carregar um arquivo com suas transações, caso sua conta bancária não esteja conectada à plataforma.
- Adicione uma transação manualmente: clique em Adicionar Transação e preencha as informações necessárias, como data, fornecedor ou cliente, descrição, tipo, valor, conta bancária, categoria e observações.
- Revise e concilie suas transações: confira os detalhes de cada transação e, após a validação, marque-a como “Conciliada” para manter seus registros financeiros atualizados.
Relatórios Financeiros
Gere e visualize demonstrações financeiras e relatórios do ano inteiro, do mês atual ou de um período personalizado.
Invoices
Configure a aparência e os ajustes padrão das suas invoices:
- Carregue o logotipo da sua empresa.
- Insira os dados da conta bancária.
- Adicione produtos ou serviços.
- Inclua as informações do cliente.
Plano de Contas
Organize a estrutura e as categorias da sua contabilidade: receitas, custos de vendas, despesas, ativos, passivos e patrimônio.
Usuários
Gerencie os usuários e o acesso à sua conta Fynance:
- Convide usuários como administrador, proprietário, contador ou responsável pela cobrança.
Se ainda tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com este assunto, nossa equipe está à disposição para ajudar!
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